PatrimEmotion® : votre profil émotionnel patrimonial
Comprenez votre relation à l'argent, au risque et à la décision pour construire un patrimoine aligné et durable.
À qui s'adresse PatrimEmotion® ?
Couples et familles
Entrepreneurs
Dirigeants
Personnes proches de la retraite
Investisseurs prudents, hésitants ou accompagnés
Quelle est votre situation ?
Cochez ce qui vous concerne :
Identifiez ce qui vous correspond
Cochez les affirmations qui résonnent avec votre situation. L'encart à droite s'adaptera pour vous guider.
Réservez votre rendez-vousPatrimEmotion® permet de :
- ✓mieux comprendre ses décisions financières
- ✓mettre des mots sur ses hésitations ou blocages
- ✓dialoguer plus efficacement avec son conseiller
- ✓sécuriser ses choix dans la durée
Pourquoi le patrimoine est souvent difficile … même quand « tout est clair » ?
Parce que les décisions patrimoniales ne sont pas uniquement rationnelles. Elles touchent à la sécurité, au contrôle, à la peur de perdre, à la projection, à la famille, au temps… Elles sont aussi émotionnelles.
Deux personnes avec le même patrimoine peuvent prendre des décisions opposées. Ce n'est pas un problème de chiffres. C'est une question d'émotions.
La solution PatrimEmotion®
PatrimEmotion® est une méthode qui identifie votre profil émotionnel patrimonial pour vous aider à décider avec clarté et sérénité en vous indiquant notamment comment vous vivez la sécurité, le risque, la décision et la projection.
PatrimEmotion® : comprendre la personne avant de conseiller le patrimoine.
Objectif : vous aider à prendre des décisions plus alignées, plus confortables, et plus cohérentes dans le temps.
3 bénéfices
Décider avec plus de clarté (moins d'hésitations, moins de regrets)
Comprendre ce qui vous freine ou vous stresse vraiment
Recevoir des recommandations qui vous ressemblent
Comment se déroule un bilan PatrimEmotion® ?
Étape 1 : Questionnaire (simple, guidé)
Un questionnaire structuré permet d'explorer différentes dimensions liées à votre rapport à l'argent, à l'incertitude, au temps et aux décisions patrimoniales.
Analyse et lecture des résultats
Les réponses sont analysées selon plusieurs axes afin de faire apparaître certaines tendances comportementales et préférences décisionnelles.
Restitution pédagogique (compréhension et déclic)
Les résultats sont présentés sous la forme d'un profil émotionnel patrimonial et d'une lecture synthétique permettant de mieux comprendre votre manière d'aborder les décisions patrimoniales.
Échanges et repères d'accompagnement adaptés à vous
Cette restitution sert de base de dialogue afin d'éclairer la réflexion patrimoniale et d'identifier des repères utiles dans la structuration des décisions.
Sans jugement, sans pression
Pédagogique, concret, applicable
Ce que vous recevez
- ✓Votre profil émotionnel patrimonial (dominant + secondaire)
- ✓Une synthèse claire et lisible
- ✓Les points de vigilance (ce qui peut vous faire dévier)
- ✓Vos leviers (ce qui vous rassure et vous aide à avancer)
- ✓Des recommandations de posture & de décisions et pistes d'actions.
Questions fréquentes
Est-ce un test psychologique ?
Non. PatrimEmotion® est un outil d'aide à la compréhension et à la décision patrimoniale.
Est-ce que ça remplace un audit patrimonial ?
Non. Cela complète l'audit, on comprend comment vous décidez, pour adapter la stratégie.
Et si je n'aime pas mon profil ?
Il n'y a pas de « bon » ou « mauvais » profil. C'est une grille de lecture bienveillante.
Mes données sont-elles confidentielles ?
Oui. Elles sont traitées de manière confidentielle et dans le respect du RGPD.
Politique de Confidentialité
PatrimEmotion® est un outil d'aide à la décision ; vos données sont traitées dans le respect du RGPD et dans un cadre sécurisé.
- ✓Méthode propriétaire basée sur une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine et des affaires dans le milieu des banques et assurances et en tant qu'indépendante, sur une clientèle de particuliers et chefs d'entreprise.
- ✓Marque et licence déposées auprès de l'INPI.
- ✓Activité exercée dans le cadre réglementaire applicable aux Conseillers en Investissements Financiers, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers. PatrimEmotion® est exploitée par des cabinets partenaires selon un cadre contractuel strict. Toute demande de bilan ou de licence est soumise à validation.