Devenez Licencié PatrimEmotion®
Intégrez une méthode patrimoniale premium conçue pour enrichir la qualité des échanges, fluidifier la restitution et renforcer l'adhésion du client.
- Une méthode structurée et homogène
- Des outils prêts à l'emploi : questionnaire, scoring, bilan, plan d'actions, dashboard
- Une démarche de restitution plus fluide, plus lisible et plus différenciante
- Un cadre d'usage clair, compatible avec les exigences de conformité du professionnel
À qui s'adresse PatrimEmotion® ?
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Cabinets indépendants
- Courtiers
- Cabinets multi-conseillers
- Agents immobiliers haut de gamme
- Réseaux commerciaux
- Organismes de formationStructures souhaitant harmoniser leurs restitutions et améliorer l'adhésion client
Vos clients ne bloquent pas toujours sur la technique. Ils bloquent souvent sur la décision.
Dans la pratique, de nombreux échanges s'interrompent parce que le client hésite, temporise ou n'arrive pas à se projeter :
« Je préfère réfléchir… »
« Je ne le sens pas encore… »
« On va attendre un peu… »
« J'ai peur de me tromper… »
PatrimEmotion® aide à mieux comprendre ces freins comportementaux afin d'améliorer la qualité de la restitution et la pédagogie de l'échange.
PatrimEmotion® : une méthode d' éclairage comportemental appliquée à la relation patrimoniale
PatrimEmotion® est une méthode structurée d'aide à l'entretien et à la restitution, destinée aux professionnels souhaitant adapter leur pédagogie et leur posture.
Important
PatrimEmotion® s'inscrit dans une logique pédagogique et méthodologique. Le professionnel demeure seul responsable de ses obligations réglementaires.
Ce que PatrimEmotion® change dans votre pratique
Une méthode qui renforce la qualité de vos restitutions,
fluidifie la relation client et valorise votre accompagnement
- ✓Une restitution plus claire et plus pédagogique
- ✓Moins de blocages émotionnels dans la relation client
- ✓Moins de procrastination et d'hésitation
- ✓Un discours plus homogène au sein du cabinet
- ✓Une expérience client plus premium
- ✓Une différenciation forte dans votre pratique
- ✓Une meilleure traçabilité de certains échanges et validations pédagogiques
Ce que contient la licence
Accès méthode et cadre d'usage
- ✓Droit d'usage encadré de la marque PatrimEmotion®
- ✓Accès à la méthode officielle PatrimEmotion®
- ✓Questionnaire officiel
- ✓Outil de scoring verrouillé
- ✓Fiches profils et matrices pédagogiques
- ✓Formation certifiante donnant accès à un badge
Restitution et pilotage
- ✓Bilan PatrimEmotion®
- ✓Plan d'actions PatrimEmotion®
- ✓Dashboard Looker verrouillé selon formule
- ✓Trames et supports de restitution
- ✓Éléments de présentation et de communication professionnelle
- ✓Suivi avec les KPI principaux
Évolutions et accompagnement
- ✓Mises à jour méthodologiques
- ✓Support selon niveau de licence
- ✓Options d'accompagnement, d'audit ou de formation
Les différents niveaux de licence
Un système de licences professionnelles graduées pour garantir l'homogénéité de la méthode.
La FAQ
Est-ce une franchise ?
Non. Il s'agit d'une licence d'usage de marque et de méthode, dans un cadre contractuel défini.
Puis-je modifier librement le questionnaire ?
Non, sauf cas expressément prévus au contrat. Le maintien d'un cadre homogène protège la cohérence, la lisibilité et la crédibilité de la méthode.
En combien de temps puis-je être opérationnel ?
En pratique, après la formation initiale et quelques restitutions d'appropriation, l'utilisation devient rapidement fluide.
Y a-t-il une exclusivité territoriale ?
Non, sauf stipulation écrite spécifique.